I udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. W wyniku połączenia powstanie grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, Broker Forex Forex -metal – ocena 2022, informacje, recenzje klientów który szacowany jest na ok. 20 mld zł. To oznacza, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych silny polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał, a nawet przewyższy potencjał niektórych europejskich konkurentów.
Tylko w trakcie prac nad wnioskiem o koncentrację do Komisji Europejskiej, PKN ORLEN i Grupa LOTOS otrzymały setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Sam dokument, na podstawie którego organ antymonopolowy rozpoczął proces, a następnie wydał zgodę na transakcję, obejmował kilka tysięcy stron analiz, uzasadnień i wyliczeń. PKN Orlen informował wcześniej, że w wyniku fuzji z Grupą Lotos udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Wskazywano zarazem, że zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona. W lipcu 2019 roku do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek o zgodę na przejęcie Lotosu przez Orlen. Zgodnie z unijnymi przepisami Bruksela musiała ocenić, jak taka fuzja wpłynie na polski rynek.
Grupa ORLEN sfinalizowała połączenie z Grupą LOTOS, umacniając tym samym wiodącą rolę w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo – Wschodniej. Ostatnim krokiem, który udało się z sukcesem zrealizować, była rejestracja połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Połączenie otwiera drogę do uwolnienia synergii wynikających z wykorzystania potencjału dwóch firm.
Teraz jest partnerem w wielkiej transakcji z Orlenem i Lotosem. Niewielka firma, ale jak widać bardzo aktywna. Z kolei z koncernem MOL zawarto przedwstępną umowę zbycia 417 stacji paliw sieci detalicznej LOTOSU, a także zakupu od węgierskiego koncernu 144 stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji. PKN Orlen jest właścicielem jednej z dwóch polskich rafinerii oraz rafinerii na Litwie i w Czechach.
„w celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltów zawarta została umowa rozporządzająca pomiędzy PKN Orlen a Unimot Investments, przenosząca na Unimot Investments 100 proc. akcji w Lotos Terminale“. Wcześniej Orlen wniósł do spółki Lotos Terminale 100 proc. Udziałów w spółce Uni-Bitumen, do której została wydzielona działalność asfaltowa z Rafinerii Gdańskiej i cztery bazy paliw zlokalizowane w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu. Strategicznym celem transakcji jest budowa silnego koncernu multienergetycznego, odpornego na zmienne otoczenie makroekonomiczne oraz zdolnego do realizacji ważnych inwestycji rozwojowych, m.in.
Poprzez rejestrację połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi. Proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu. PKN ORLEN złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN ORLEN i Grupa LOTOS otrzymały z KE setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku, który trafił do Komisji na początku lipca 2019 r. Komisja, zgodnie z praktyką zastosowała standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę „stop the clock”, która została zatrzymana na początku marca br.
PKN ORLEN oraz Grupa LOTOS – w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa – podejmą niezbędne czynności organizacyjne oraz współpracę w celu realizacji środków zaradczych. Umożliwienia PKN ORLEN zdefiniowania sposobu realizacji środków zaradczych oraz bieżącego zarządzania ich realizacją w oparciu o mechanizmy uzgodnione pomiędzy obiema spółkami. Następnego dnia (tj. 20 lipca) w Gdańsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS.
W Gdańsku zlokalizowane będzie również centrum logistyki kolejowej. Silna pozycja spółki LOTOS Kolej zostanie dodatkowo wzmocniona aktywami PKN ORLEN – w ramach połączonego podmiotu. Istotnymi elementami są tu także nadmorska lokalizacja LOTOSU oraz Eurusd euro może utrzymać potencjał wzrostowy planowana budowa żeglugowego terminalu na Martwej Wiśle. LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce, skoncentrowanym na logistyce towarów niebezpiecznych. Zważywszy na bogate doświadczenia Grupy LOTOS, to właśnie w Gdańsku powstanie centrum technologii wodorowych, które będzie prowadzić projekty badawczo-rozwojowe oraz integrować i koordynować prace z tego zakresu. Chodzi przede wszystkim o produkcję zielonego wodoru, ale też użycie tego paliwa w transporcie, czy sprężanie i magazynowanie jego czystej postaci.
Stąd koncerny paliwowe muszą szukać alternatywnych możliwości wykorzystania swoich mocy przerobowych i technologii, budować zdywersyfikowane obszary działalności. Dziś już praktycznie nikt nie ogranicza się tylko do produkcji paliw. Rynek zdominowały duże koncerny, które powstały dzięki fuzjom energetyczno-paliwowym. Zakończyło inwestycję o wartości ok. 400 mln zł, która przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA firmy o ok. 50 mln zł rocznie.
Proces połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS był trudny i wymagający. W fuzję zaangażowano łącznie ponad 100 ekspertów z obu firm, specjalistów branżowych ds. Fuzji i przejęć czy doradców zewnętrznych z renomowanych firm i kancelarii.
Historia procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN rozpoczęła się w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w naszej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W Grupie LOTOS rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. Debata prezydencka, gdzie go obejrzeć Komisja uznała, że te zobowiązania umożliwiłyby nabywcom zbytych przedsiębiorstw oraz innym firmom skuteczne konkurowanie w przyszłości na właściwych rynkach z podmiotem powstałym w wyniku połączenia. Zwłaszcza jeśli chodzi o hurtowy rynek benzyny i oleju napędowego, nabywca udziałów w rafinerii będzie mógł importować znaczne ich ilości dzięki większemu dostępowi do infrastruktury.
Jak wskazywał wtedy PKN Orlen, koncern wynegocjował jednocześnie z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. Akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. Baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. Łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen – już po przejęciu Lotosu – zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.